Gold und Regina schicken Ariel nach Storybrooke, um Belle eine Nachricht zu überbringen und eine Waffe für den Kampf gegen Pan zu holen. Doch der hat bereits seine Helfer vor Ort. In Neverland versuchen derweil Emma, Neal und Hook, Pans Schatten zu fangen, damit der sie von der Insel bringen kann. Die drei sind allerdings nicht gerade ein harmonisches Team.
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