Der Henry-Pan-Körpertausch ist zwar aufgeflogen, doch zu spät: Pan hat den Storybrooke-Fluch von Regina geklaut und arbeitet bereits daran, ihn wieder zu aktivieren, um ein neues Neverland zu erschaffen. Die einzige Hoffnung besteht darin, den Zauberstab der schwarzen Fee zu benutzen, den die blaue Fee in Verwahrung hatte.
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