Die Episode beginnt mit einem Fokus auf Simmons - die echte, nicht Fitz' Halluzination. Dabei wird klar, dass sie SHIELD nicht verlassen hat, sondern undercover in einem Labor von Hydra arbeitet. Die Organisation versucht unterdessen, genau wie SHIELD, neue Rekruten anzuwerben. Unter anderem geht es dabei um einen alten Bekannten...
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