Dr. Goodweathers Mission in Washington ist gescheitert, aber immerhin ist er mit dem Leben davongekommen. Während er sich auf den Heimweg macht, treffen Setrakian und der mysteriöse Neuankömmling aufeinander. Der ist offenbar ein besonderer Vampir und immun gegen Sonnenlicht. Abgesehen davon hasst er den Meister - der Feind meines Feindes...
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