Nach einigen militärischen Erfolgen sind die Jakobiten in England einmarschiert und stehen nun einige Tagesmärsche von London entfernt. Doch wegen des nahenden Winters und überlegener englischer Einheiten setzen sich die Generäle gegen Prinz Charles durch und ziehen die Armee nach Schottland zurück. Jamie soll mit ein paar Männern in Richtung Inverness vorausreiten, triff jedoch auf Rotröcke...