Anfang der 1950er Jahre übernimmt die junge Ärztin Jean die Praxis ihres verstorbenen Vaters in der schottischen Provinz. Dort trifft sie auf Lydia, die mit ihrem halbwüchsigen Sohn auf der Straße steht, nachdem ihr Mann sie verlassen hat. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell mehr, als nur Freundschaft, was Ablehnung und offene Feindseligkeiten auslöst...
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