Abschluss der Hobbit-Trilogie von Peter Jackson: Bilbo, Thorin und die restlichen Zwerge haben den Einsamen Berg erreicht und Smaug geweckt. Der ist nun auf dem Weg zur Seestadt Esgaroth, um sie in Schutt und Asche zu legen. Unterdessen ist Gandalf immernoch in Dol Guldur gefangen und ein alter Feind erhebt sein Haupt - Orkarmeen marschieren, während sich Elben und Zwerge gegenseitig bekämpfen...
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