Ein russischer Kultfilm der letzten Jahre: Der junge Soldat Danila (Sergei Bodrov Jr.) kehrt verstört aus dem ersten Tschetschenienkrieg zurück nach Hause zu seiner Mutter. Diese schickt ihn schließlich nach St. Petersburg zu seinem älteren Bruder. Der empfängt ihn jedoch unterkühlt, in dem er ihn eine geladene Waffe an die Schläfe hält. Recht schnell wird Danila in die dunklen Machenschaften seines Bruders reingezogen, streift durch die rauhe Großstadt auf der Jagd nach Verbrechen, muß am Ende gar seinen ersten Auftragsmord erledigen. Nach dem er diesen erfolgreich erledigt hat landet er während der Flucht in einer vorbeifahrenden Straßenbahn. In dieser lernt er die Schaffnerin Sweta kennen, für die er nach und nach seine Liebe entdeckt. Sweta, die unter ihrem saufenden und schlagenden Ehemann sehr leidet, liebt Danila aber nicht wirklich. Danila landet unterdessen in einer Hippiekommune, es bahnt sich eine Dreiecksbeziehung an, und er lernt auf einem Friedhof den deutschstämmigen Russen Nemez kennen.