Als der junge Pauli (Ekkehardt Belle) aus dem Internat heimkehrt, beobachtet und begehrt er im Zug die offenherzigen Yvonne (Teri Torday). Sie zeigt ihm ihre Brüste, doch als Pauli von der Toilette zurückkehrt vergnügt die Dame vergnügt sich lieber vor seinen Augen mit einem scharfen Mann (Manfred Spies). Später stellt sich heraus, dass Yvonne die neue Freundin seines Vaters Ralph (Jean-Claude Bouillon) ist. Obwohl bei Ralph alles relativ freizügig abläuft und jeder seinen sexuellen Gelüsten nachgeht, hat Paul dennoch kaum ein echtes Auge auf die Nachbarstochter Julia (Sylvia Kristel), die allerdings noch Jungfrau ist. Da Paul nicht durch die Entjungferung riskieren möchte, daß er etwas falsch macht und Julia verdirbt, hält er sie auf Distanz und versucht, einen gemeinsamen Freund für sie zu begeistern. Das geht jedoch tragisch schief, denn als die drei jungen Leute auf dem Schiff streiten, kommt Gerhard ums Leben. Und auch der Plan seines Vaters, das Problem zu beseitigen, ist nicht ohne Schwierigkeiten. So schläft Pauli auf Anraten von Herrn Papa zuerst mit Yvonne. Doch endlich weiß Pauli, wie er Julia erobern kann. Er lässt sich von ihr verführen.