Japan Mitte der 30er Jahre. Das japanische Militär ordnet die Schließung aller Kampfsportschulen des Landes an, um diese dem Militär unterzuordnen. Nach dieser Aktion trennen sich die Wege vieler Karateschüler der absoluten Meisterklasse, so auch die von den einstigen Freunden, Giryu und Taikan. Giryu lebt unter dem einfachen Volk, vertritt die Riege der Bauern, während Taikan zum Militär geht.