Jacinda ist eine Draki, eine Nachfahrin der Drachen. Sie kann Feuerspucken und zwischen der Gestalt eines Menschen und der eines Drachen hin und her wechseln. Weil das Mädchen aber eine Spur zu rebellisch ist, müssen sie und ihre Eltern in die Welt der Menschen ziehen, wo sie sich in Will verliebt, der aus einer Familie von Drachentötern kommt.
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