Der junge Regisseur Marko gründet mit ein paar Bekannten ein Porno-Cabaret. Nach unschönen Erfahrungen in Belgrad beschließen sie, mit dem Cabaret durch die serbische Provinz zu ziehen. Doch auch die Landbewohner sind Marko und seiner Truppe nicht gerade wohlgesonnen. Licht am Horizont bietet schließlich das Angebot des Deutschen Franz, für ihn Snuff-Filme mit willigen Opfern zu drehen.
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