Hatsuko ist eine Witwe, die ein ertragreiches Geishahaus in Kyoto unterhält. Sie hat eine Affäre mit dem jungen Dr. Matoba, welcher sich jedoch in ihre Tochter verliebt, welche versucht hat, Selbstmord zu begehen, nachdem ihr Liebhaber vom Beruf ihrer Mutter erfuhr. Sie lehnt ihn jedoch - wie alles, was mit ihrer Mutter zusammenhängt - ab.
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