Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt der ehemals berühmte Clown George Footit in einem kleinen Zirkus in Frankreich zusammen mit dem schwarzen "Chocolat" die Nummer des weißen Clowns und des dummen Augusts. Der Erfolg bringt sie bald nach Paris, doch "Chocolat" erlebt dort auch Rassismus und möchte ernst genommen werden.
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