Nachdem Hannibal die Morde des Chesapeake Rippers Dr. Chilton angehängt und gleichzeitig geschickt seinen Tod wahrscheinlich gemacht hat, ist die Situation zwischen ihm und Will in einem merkwürdigen Schwebezustand. Obwohl er immernoch Mordgedanken hat, begibt sich Will wieder in Behandlung bei Hannibal. Sie bearbeiten sogar einen Fall: Ein lebender Vogel in einer toten Frau in einem toten Pferd.