Als im Schulranzen von Lesters Neffen Gordo eine Waffe gefunden wird, macht die Polizei eine Hausdurchsuchung und Lesters Racheplan an seinem Bruder Chazz scheint aufzugehen. Gus ist erschüttert, dass er auf Molly geschossen hat und hält sich für den Polizeiberuf für ungeeignet. Malvo sucht nach den Leuten, die ihm nach dem Leben trachten, und blamiert dabei zwei FBI-Beamte.
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