Auf dem Planeten Argus IX werden zwei Besatzungsmitglieder der Enterprise von einem wolkenartigen Wesen getötet. Captain Kirk ist überzeugt, diese Wolke elf Jahre zuvor schon einmal gesehen zu haben. Damals tötete sie die halbe Besatzung der USS Farragut, auf der Kirk als Fähnrich diente. Nun ist er geradezu davon besessen, sich an dem Wesen zu rächen und missachtet hierfür sogar einen Auftrag.
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