Die Enterprise folgt einem Notruf einer Kolonie auf Beta XII-A. Dort treffen sie auf ein beschädigtes klingonisches Schiff. Während der klingonische Captain Kang Kirk beschuldigt, ihr Schiff angegriffen zu haben, macht Kirk die Klingonen für den Angriff auf die Kolonie verantwortlich. Durch einen Trick kann er die Klingonen gefangen nehmen, doch bekommen diese plötzlich wie durch Zauberei Waffen.
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