Die Enterprise befindet sich im Orbit von Minerva II, um das dortige Forschungspersonal zu evakuieren, da in Kürze eine Supernova den Planeten zerstören wird. Plötzlich finden sich Kirk, Spock und McCoy in einer Höhle weit unter der Oberfläche wieder. Dort treffen sie auf eine taubstumme Frau und zwei Humanoiden, die sich Vianer nennen. Diese beginnen plötzlich mit grauenhaften Experimenten.
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