Vesemir, der Anführer der Hexer auf Kaer Morhen, versucht gemeinsam mit der Magierin Triss Merigold Geralts Schützling Cirilla in eine Hexerin zu verwandeln. Gerald von Rivia sucht währenddessen außerhalb von Cinthia gemeinsam mit einem Magier nach dem Ursprung einer Bedrohung. Im Norden trifft Yennefer in geheimer Mission auf einen alten Freund und einen neuen gefährlichen Feind.
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