Die Serie handelt vom Ex-FBI-Agenten Frank Black, der über die besondere Gabe verfügt sich empathisch in Serienmörder hineinzuversetzen. Er schließt sich der MillenniuM-Gruppe an, die sich darauf spezialisiert hat die US-Behörden bei Gewaltverbrechen zu beraten. Bald erfährt Frank jedoch, dass die MillenniuM-Gruppe eigene Motive hat und der nahenden Jahrtausendwende mit Sorge entgegen sieht.
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