Lee erhält eine verschlüsselte Nachricht von Orlando Gravas, einem Geheimagenten des südamerikanischen Staates Puerto Faro. Trotz aller Bemühungen ist der Funkspruch jedoch nicht zu entziffern: Anscheinend war Orlando bei der Übermittlung ertappt worden. Lee findet heraus, dass die Botschaft von einem Luxusliner in der Karibik gesendet wurde. Lee und Amanda buchen inkognito eine Kreuzfahrt...
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