Nachdem Nick erfahren hat, dass Captain Renard Juliettes Liebschaft ist, kocht er vor Wut. Monroe kann ihn nur mit Mühe beruhigen und von einer Dummheit abhalten. Immerhin kommen die beiden so der Ursache für die Obsession auf die Spur. Doch die Zeit drängt, denn die Beziehung zwischen Juliette und dem Captain wird immer explosiver...
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