Mitch hat in dem Wolf in Biloxi ein Bakterium gefunden und damit endlich die erste heiße Spur für die Ursache des veränderten Verhaltens von Tieren. Um den Verdacht zu bestätigen, fliegt ein Teil des Teams nach Rio, wo ein Schwarm Fledermäuse die Stadt belagert. Jamie und Jackson bleiben in den USA und suchen unterdessen nach Leo Butler.
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