Der 16-jährige Kaito lebt mit seiner geschiedenen Mutter auf der kleinen subtropischen Insel Amami. Seine Zeit verbringt er mit Kyôko, die in ihn verliebt ist. Doch Kaito leidet darunter, dass seine Mutter ständig wechselnde Liebhaber hat, während Kyôkos Mutter, eine Schamanin, im Sterben liegt.
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