Der Rentner Manouchehr führt ein einsames Leben. Er entschließt sich, nach einem alten Freund zu suchen, zu dem er seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr hatte. Die schwierige Suche führt ihn in ein Hotel, wo der Rezeptionist Kaveh und die junge Mahsa leben, die ebenso Außenseiter sind. Mahsa möchte, dass sich Manouchehr als ihr Onkel ausgibt, um einige Angelegenheiten regeln zu können.
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