Die Enterprise transportiert zahlreiche Botschafter der verschiedenen Planeten zu einer wichtigen Konferenz nach Babel. Mit an Bord sind auch Spocks Eltern, der vulkanische Botschafter Sarek und seine menschliche Ehefrau Amanda. Bei einem Cocktailempfang kommt es zu einem lautstarken Streit zwischen Sarek und dem Tellariten Gav, der wenig später ermordet aufgefunden wird.
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