Im Korea des ausklingenden 16. Jahrhundert ruft ein offenbar von Rebellen angezettelter Falschgeldskandal die staatliche Geheimpolizei aus der Hauptstadt Hansung auf den Plan. Deren Kommandant Hangbo hält es für angeraten, ausgerechnet seine beste Schülerin und heimliche Liebe Chae-Ok auszusenden, um die gegnerischen Reihen unerkannt zu infiltrieren.
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