Handlung

Sultan Shariar (Pierre Michaël) und die junge Sheherazade (Claude Jade) sind ein Paar, wobei Sheherazade darauf insistiert, nicht wie ihre Vorgängerinnen ermordet zu werden. Sie rettet sich nach konspirativen Treffen mit den Müttern ermordeter Sultaninnen über das Erzählen von Geschichten. Doch der Bruder des Sultans, Shazenian (Alain Mottet), ist heimlich in Sheherazade verliebt. Ein Zaubertrank, der ein Wahrheitsserum enthält, verrät die heimliche Liebe. Auf einem fliegenden Pferd fliehen die Unglücklichen, verfolgt von einer Zauberin auf ihrem fliegenden Teppich. Auch der Palast erhebt sich und verlässt Bagdad. Doch Sheherazade hat weitere Tricks parat…