Der Doktor soll den Master zu ihrem gemeinsamen Heimatplaneten Gallifrey überführen, doch es geht schief. Sein Raumschiff landet im Jahre 1999 auf der Erde Not und der Master kann entkommen.
Tief im Herzen von Chinatown ist ein Teenager auf dem besten Weg, sein Leben in einem Kugelhagel zu verlieren. Doch die Schüsse treffen einen geheimnisvollen Fremden. Die Ärztin Grace Holloway tut alles, was in ihrer Macht steht, doch weder kann sie den Verletzten retten, noch begreift sie die mysteriösen Dinge, die um ihn herum geschehen. Wer ist dieser eigenartige Mann, der behauptet, ein Zeitreisender namens Der Doctor zu sein? Irgendwo in San Francisco befindet sich ein anderer Zeitreisender ebenfalls auf der Schwelle zum Tod. Um zu überleben, muß Der Master, der älteste Feind des “Doctors”, die Macht über dessen regenerierten Körper erlangen. Als er mit der Zeitmaschine des Doctors experimentiert, droht der Erde um Punkt Mitternacht des 31.12.1999 der Untergang.
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Doctor Who > 4. Staffel
