Die Psychologin Dr. Jennifer Stillman zieht von New York in die Kleinstadt Sierra Vista. Bereits bei der Ankunft bekommt sie Probleme mit der örtlichen Polizei. Sie arbeitet dort in einer Schule. Der Schulleiter Ed Turner kritisiert bald ihre Behandlungsmethoden. Stillman behandelt den Jungen Ben Miller, dessen Mutter getötet wurde und Ben glaubt der Sohn eines Aliens zu sein.
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