Ränkespiele aus der Renaissance: der berühmt-berüchtigte Cesare Borgia und seine Schwester Lucrezia stellen dem Herzog von Faenza nach, der bei einer Schaustellertruppe untergetaucht ist. Durchschnittlicher Abenteuerfilm, der die politischen Hintergründe der Hugo-Vorlage "L'homme qui rit" vernachlässigt.
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