Am Ufer des Han-Flusses fristet Jo Jae-Hyun ein kärgliches Dasein. Ein alter Mann und ein kleiner Junge bilden seine einzige Gesellschaft. Weil er unter einer Brücke lebt, nennen ihn die Leute schlicht “Crocodile”. Seinen Lebensunterhalt bezieht er aus den Brieftaschen der Selbstmörder, die sich scharenweise von der Brücke in den Tod stürzen und deren Leichen er aus dem Wasser fischt.

Eines Tages retter er dabei die lebensmüde Hyun-Jung. Noch in der selben Nacht vergewaltigt er sie. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz bildet sich ein sonderbarer Familienersatz, in dem sich die seelischen Schäden der Protagonisten nur noch durch gewalttätige Übergriffe ausdrücken lassen. Als Hyun-Jungs Ex-Freund auftaucht, eskaliert die Situation.