Die Mischung aus Drama und Komödie von Woody Allen ist im New York der 1930er Jahre angesiedelt. Der Jazzmusiker Emmett Ray (Sean Penn) gilt nur als zweitbester Gitarrist in der Szene hinter Django Reinhardt. Neben seiner Karriere schlägt er sich als Zuhälter durch und geniesst das Nachtleben.
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