Cotton Mather ist um seines ungeborenen Kindes Willen zu Little John zurückgekehrt. Nun soll er der Chronist des Leibhaftigen werden. Damit hat der Teufel eine erstaunliche Menge Personen in seinen Hofstaat aufgenommen, die ihm eigentlich ans Leder wollen. Während dort verschiedene Intrigen gesponnen werden, findet Isaac einen Weg, um Mercy Lewis ernsthaft zu schaden...
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