Die Spannungen zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich haben einen Höhepunkt erreicht. Die Enterprise wird zum Planeten Organia geschickt, der sich in der Nähe des klingonischen Raumes befindet. Dort soll über die Errichtung einer Föderationsbasis verhandelt werden. Doch obwohl die Klingonen dabei sind, Organia zu besetzen, verhalten sich die Bewohner auffallend teilnahmslos.
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