Die schwer erkrankte Föderationsbeauftragte Nancy Hedford wird in einem Shuttle von Kirk und Spock von Epsilon Canaris III zur Enterprise geflogen, um dort von Dr. McCoy behandelt werden zu können. Auf dem Flug wird das Shuttle von einer wolkenähnlichen Erscheinung abgedrängt und zur Landung auf Gamma Canaris N gezwungen. Dort treffen sie auf Zefram Cochrane, den Erfinder des Warpantriebes.
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