Aus einer Seite von Lauras geheimen Tagebuch erfährt Agent Cooper, dass auch sie von dem geheimnisvollen roten Raum geträumt hat. Von dem Einarmigen erfährt Cooper, dass der Riese ihm den Mörder von Laura Palmer nennen wird. zusammen mit Sheriff Truman ruft er alle Verdächtigen ins Roadhouse. Dort entlarvt Cooper mit Hilfe der Vision des Riesen Lauras Mörder!
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