Agent Cooper und Sheriff Truman setzen ihre Untersuchungen der Eulenhöhle fort. Windom Earle entführt Major Briggs. Mit Hilfe einer Wahrheitsdroge möchte er vom Major Informationen über die Schwarze Hütte. Der freundliche Riese überbringt Cooper eine Warnung. Donna entdeckt, dass auf ihrer Geburtsurkunde kein Vater eingetragen ist.
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