Ein böser Geist aus Caras Vergangenheit taucht wieder in der Stadt auf: Julian Masters, ein gefährlicher Mutant, der mit Vorliebe Menschen foltert und ausraubt. Doch er ist nicht allein und Caras Führungsschwäche macht die Lage auch nicht besser. Stephen gerät derweil bei ULTRA zunehmend unter Druck, weil die Rekruten gnadenlos ausgesiebt werden. Wer versagt, dem werden die Kräfte entzogen.
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