Aus Liebe zu Sylvie vermag Schulaufseher Valentin grausame und dumme Menschen in Vögel zu verwandeln. Nach Marcel Aymés "Die Mondvögel". Neben Jacques Duby und Claude Jade spielt Pierre Arditi in einer seiner ersten Rollen einen verwandelten Polizisten.
Handlung
Der gutherzige Schulaufseher Valentin (Jacques Duby) erträgt die Verlogenheit und die Grausamkeiten seiner Umgebung nicht mehr: Seine gefallsüchtige Frau, den verkommenen Direktor und dessen nur zur Zeugung weiterer Unholde taugenden Söhne. Er ist umgeben von Egoismus und Bosheit, Geldgier und Geiz, ungestümer Gebärfreudigkeit, Gefallsucht und unbeherrschter Triebhaftigkeit, Verlogenheit und Eifersucht, kurzum von Dummheit. Die Liebe zu Schulsekretärin Sylvie (Claude Jade) beflügelt Valentin. Er vermag es, seine Umgebung in Vögel zu verwandeln. Als diese bei Neumond wieder menschliche Gestalt erhalten, sehnen sie sich danach, wieder zu Vögeln zu werden, denn sie haben den Blick für das Wesentliche endlich gewonnen.