Die riesenhaften, hochintelligenten Draag haben auf ihren surrealen Planeten Ygam Menschen gebracht, die sie wie Haustiere halten. Auch der Junge Terr wird vom Draag-Mädchen Tiwa aufgenommen. Terr gelingt es, sich Wissen der Draag anzueignen, und flieht schließlich in die Wildnis, wo er auf "wilde" Menschen trifft. Doch die Draag wollen sich der Menschen entledigen.
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