Als seine Mutter Anna an Krebs erkrankt, besucht Bruno sie und erinnert sich an seine Kindheit in Livorno. Im Sommer 1971 hatte Anna mit ihrer Schönheit Wettbewerbe gewonnen und unter den Männern für Wirbel gesorgt. Bruno war damals entsetzt. Jetzt vermischen sich Melancholie und Humor.
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