England in den 20er-Jahren: Die Gouvernante Ann Giddens wird auf einem entlegenen herrschaftlichen Landhaus mit der Erziehung von zwei Waisenkindern beauftragt. Voller Eifer widmet sich Miss Giddens der Arbeit, doch der schöne Schein trügt: Furchtbares hat sich anscheinend auf dem Schloss ereignet und mysteriöse Erscheinungen suchen es von neuem heim.
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