Im Neu-Frankreich des Jahres 1665 sucht eine Meute nach dem Kriminellen Joseph Côté, um ihn wegen Unzucht zu hängen. Er kann fliehen und nimmt als Tarnung die Identität eines berühmten Werwolfjägers an. Als sich in der Umgebung mysteriöse Vorfälle häufen, wenden sich die Menschen voller Hoffnung aber auch aufkeimenden Zweifel an ihn - darunter auch die hübschen Töchter des Königs.
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