Niccolo Paganini erobert als größter Geigenvirtuose aller Zeiten Paris in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts im Sturm. Als der bekannte, aber verarmte Impresario John Watson Paganini nach London holen kann, ist das englische Publikum begeistert. Und auch Watsons Tochter Charlotte ist vom Teufelsgeiger verzaubert. Gegen den Willen ihres Vaters folgt Charlotte dem Geigenmeister.
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