Der kleine Raju wächst unter ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater war ein Clown und starb während einer Aufführung im Zirkus bei einem Unfall. Trotzdem träumt Raju von einer Karriere als Joker, doch seine Mutter möchte dies verhindern, da sie Angst um ihren Sohn hat, der vielleicht auch wie ihr Ehemann enden könnte. Nur die junge Lehrerin Mary glaubt an Raju und unterstützt ihn dabei. Als Mary jedoch David heiratet und Raju die Schule aufgrund Geldmangels verlassen muss, scheint der Traum zerplatzt.

Die Jahre vergehen und der erwachsene Raju bekommt einen Job als Clown im Zirkus Gemini. Eines Tages treffen russische Gastartisten ein, darunter auch die schöne Marina. Raju verliebt sich in sie und träumt von einer gemeinsamen Zukunft, doch auch diesmal ist das Glück nicht auf seiner Seite. Die russischen Artisten kehren nach ihren Auftritten wieder in ihre Heimat zurück. Während dieser Zeit stirbt auch seine Mutter. Trotz seiner großen Trauer muss er wieder in der Manege auftreten und die Menschen zum Lachen zu bringen.