Der Frührentner und Ex-Cop Walt Koontz lebt in New York Tür an Tür mit der schwulen Drag Queen Rusty, für den er nichts als Verachtung und Beleidigungen übrig hat. Trotzdem heuert er ihn nach einem Schlaganfall an, um ihm Gesangsunterricht zu geben, der seine Sprachfähigkeit verbessern soll. Langsam beginnt Walt, seine Einstellung zu überdenken...
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