Als die Anthropologin Franny erfährt, dass ihr jüngerer Bruder Henry nach einem Unfall im Koma liegt, reist sie umgehend nach New York, um bei ihm zu sein. Dort kann sie allerdings nicht viel tun, außer warten und mit Akribie das Tagebuch des Musikers zu erforschen. So taucht sie in die Indy-Szene der Stadt ein und lernt dabei den Singer-Songwriter James kennen...
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Um Mitternacht
