Ausgerechnet am Valentinstag wird eine junge Nanny grausam ermordet, indem ihr das Herz aus der Brust gerissen wird. Sam und Dean vermuten zunächst, dass ein Werwolf sein Unwesen treibt, doch dann sieht es so aus, als wäre ein Formwandler der Täter. Aber auch damit liegen die Brüder falsch...
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